1、金融理财是个积累经验的工作，理财规划师和律师、会计师是同类工作，所以寻找客户首先是不要急，沉住气，让人觉得是个踏实稳健确有学识见识，才能留住客户；

2、找客户方法很多，现在通常都是通过熟人推荐，电话销售、活动销售、线上销售，所以没有最适合的，只有愿意尝试的，所以无论什么方式方法都应该尝试，每个人都对理财有需求，但看是否能解决客户的问题，每个人的情况也是不尽相同的，只有确实真心真意的帮客户解决问题，别人才会成为自己的客户。如何寻找金融理财产品的客户？寻找金融理财产品的客户的简单最直接的就是跑市场，打听到找到各个市场的门店老板做推广。还有就是在各个人多的广场或者市区设置广告小摊发传单做宣传。

做理财产品的推广，主要还是在于要厚脸皮，但同时自己一定要有足够的专业知识来让客户了解之后对你的推广的理财产品感兴趣。

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